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東旭光電8月26日公告稱，公司已與昆山龍騰光電有限公司簽署了一份為期8年的戰略合作協議。根據公告，龍騰光電每年采購東旭光電玻璃基板的數量逐步達到110萬片。
除此之外，雙方將在液晶玻璃基板國產化、彩膜及相關產品配套、新產品開發、面板生產線設備國產化、新產線布局、高層管理人員的交流互動、投資合作等領域展開合作。
五代線基板市場重大斬獲
龍騰光電是玻璃基板下游企業，國內第三大液晶面板供應商，擁有國內最具規模的第5代TFT-LCD生產線，在中小尺寸面板市場占有較高的市場份額。
根據本次公告，雙方同意，龍騰光電每年使用東旭光電液晶玻璃基板數量逐步達到110萬片 (包含龍騰光電指定彩膜配套廠商的使用量)，約等于其第5代面板年度總投料量的二分之一。同時，龍騰光電還承諾優先、持續地采購東旭光電生產的液晶玻璃基板并將其列為公司優先供應商。
從公告的內容來看，東旭光電已經全面進入了龍騰光電的供貨體系，其玻璃基板業務替代進口戰略再次取得重大突破；而合同約定逐步實現年采購110萬片玻璃基板的數量占東旭光電5代線年產能近20％，使龍騰光電成為其最大的五代線產品用戶之一。
另外，雙方就未來合作也提出了要求，龍騰光電未來如有新的液晶面板生產線投產，將優先采購東旭光電的液晶玻璃基板。
觀察人士指出，通過這些合作條款，東旭光電不僅能逐步釋放當前的產能，還鎖定了玻璃基板未來的產能增長。
資料顯示，東旭光電大股東東旭集團規劃建設10條第五代TFT-LCD玻璃基板生產線，目前已有多條生產線點火投產。為解決同業競爭問題，東旭集團的五代線已經交由東旭光電托管、運營。東旭集團承諾，待時機成熟，將五代線資產注入上市公司。
值得注意的是，東旭光電此前在六代線產品市場跟國內面板龍頭企業京東方達成戰略合作，京東方每年采購公司液晶玻璃基板量不低于京東方當年國產化液晶玻璃基板使用量的80％。此次協議約定，龍騰光電五代線50％的基板將采購自東旭光電。這意味著，東旭光電已經奠定了在國內的5、6代玻璃基板市場龍頭地位。
強化產業協同推進產業延伸
從該公告內容來看，東旭光電在與龍騰光電的合作中并未僅僅停留在現有五代線的合作上，而是開展多種方式、多個層次的深入合作，在強化產業協同的同時，推進平板顯示產業鏈的整合與完善。
在產業協同方面，新產品開發、新產線布局就是雙方在產業協同方面的兩個主要著力點，未來雙方將在這兩個方面開展廣泛合作，從單純的產品供應合作向產品研發、產線布局等更深層次的合作推進，以實現雙方更高的契合度。
對此，東旭光電相關負責人表示，產業協同將使得雙方的契合度提高，對于東旭光電產品做到有的放矢，可進一步提升整體運營效能、降低運營成本，有效實現市場擴張策略。
另外，公告中還提到，在滿足龍騰光電要求的前提下，龍騰光電將在面板生產線設備維護/更新以及后續生產線建設時，優先選擇東旭光電作為供應商，從而推進生產設備業務的發展。
并且對于延伸產業鏈，東旭光電積極進行市場鋪墊，如規定在其延伸進入平板顯示產業鏈相關環節，并具備平板顯示產業鏈其他相關產品的供應能力后，龍騰光電將在其滿足要求的前提下優先予以采購。
為支持產業延伸，東旭光電表示將聯手龍騰光電適時成立“產業發展基金”，用于平板顯示產業鏈相關環節的投資和兼并重組，實現平板顯示產業鏈的延伸和發展，并共同推進新產品的開發、新市場的開拓。
分析人士認為，東旭光電實施產業鏈延伸策略，不僅有利于提升其未來的議價能力和盈利能力，還將有力提升自身綜合競爭力。
進口替代東旭強勢崛起
據Displaysearch統計及預測，全球TFT-LCD玻璃基板需求面積2014年預計可達到4.4億平米。我國是全球平板顯示產業發展最快的國家，國際面板廠商相繼在中國內地設廠，全球面板產能正加速向中國內地轉移。這意味著我國內地也是玻璃基板需求增長最快的地區。
目前，全球玻璃基板供給主要由康寧、旭硝子、電氣硝子等日美企業所壟斷，國內液晶面板企業需求的玻璃基板大部分由這些公司供應。但因為原料供應被國外企業所壟斷，下游液晶面板企業在價格、供應量等方面受制于人。在國內培育新的供應方，對國內液晶面板產業鏈的發展日益緊迫。
根據工業和信息化部發布的《新材料產業“十二五”發展規劃》，預計到2015年我國需要平板顯示玻璃基板約1億平方米/年。在規劃中，面板原材料和核心設備的國產化被提上議程，玻璃基板作為被重點點名原材料，其國產化替代需求迫在眉睫。
市場觀察人士表示，以東旭光電為代表的玻璃基板生產企業的崛起，不僅讓面板制造企業看到了成本下降的可能，同時也為產業鏈健康發展提供了新機會。
7月15日，東旭光電發布中報業績預告 ，上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為4億~4.15億元，同比增長250.98％~264.14％。此前東旭光電公布的2014年第一季度財報顯示，營業收入實現5.77億元，同比上升201.83％；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.08億元，同比增加235.56％。
市場分析人士指出，東旭光電2013年投建的第六代玻璃基板項目今年二季度開始貢獻收入，從而拉動其上半年業績快速增長。而隨著第六代玻璃基板項目產能陸續釋放，東旭光電未來2年有望迎來業績快速增長期。
據了解，東旭光電托管公司投產的5代線產品良率已經達到70％~80％，6代線產品良率70％~75％，較高的產品良率表明公司的技術日漸成熟，產品性能較高。而且東旭光電這幾年展現的實力也獲得了外資企業的認可和重視。
目前，從東旭集團整個光電產業的布局看，已經規劃的3條4.5代線、10條5代線和10條6代線，全部建設結束后東旭集團玻璃基板整體年產能將達到約1400萬平方米，初步具備了邁向全球化競爭的實力。
東旭光電與京東方、龍騰光電等國內液晶面板龍頭企業達成戰略合作協議對公司長期發展具有深遠影響。雙方的戰略合作不僅鎖定了玻璃基板業務市場份額，為未來產能釋放提供了市場保障，而且通過深層次的合作，將使得東旭光電實現產業鏈的進一步拓展和發展，國際競爭力進一步增強。
業內人士表示，通過系列戰略合作與規劃，東旭光電平板顯示行業地位清晰，發展路徑明確，行業領導者的地位更加堅實。
