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“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案初步制定，重點提到了實施節(jié)能減排重點工程、推廣使用先進(jìn)技術(shù)、加強節(jié)能減排管理和完善節(jié)能減排產(chǎn)銷機制等6個方面，將成為“十二五”節(jié)能減排的主要選股思路。
建筑節(jié)能
加強節(jié)能減排管理主要涉及到鼓勵企業(yè)建立節(jié)能計量、臺賬和統(tǒng)計制度，實施電力需求側(cè)管理等幾方面，建筑節(jié)能符合合同能源管理、技術(shù)節(jié)能等重點項目，同時切合新興產(chǎn)業(yè)中新技術(shù)和新材料兩大熱點，其囊括的產(chǎn)品眾多，包括石膏板、型材、low-e玻璃 、保溫隔熱墻體、幕墻、光伏建筑一體化和智能建筑等。這些行業(yè)往往集中度不高，政策利好的出現(xiàn)有望使上述行業(yè)的整合以及集中度加劇。相關(guān)行業(yè)占有絕對規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的公司有望成為最大收益者，在具體投資過程中，投資者不妨關(guān)注相關(guān)細(xì)分行業(yè)中的龍頭公司，根據(jù)政策以及信息面的催化劑進(jìn)行擇股。
工業(yè)節(jié)能
“十二五”期間節(jié)能減排重點推進(jìn)領(lǐng)域的典型代表就是工業(yè)節(jié)能，工業(yè)節(jié)能市場涉及重點主要包括鋼鐵、有色、石化等重點耗能行業(yè)余熱余壓利用、電機系統(tǒng)節(jié)能、工業(yè)鍋爐改造等。其中電能是其中最為關(guān)鍵的一環(huán)，對工業(yè)電機進(jìn)行節(jié)能改造當(dāng)數(shù)重中之重。受到整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)，工業(yè)節(jié)能供應(yīng)商相關(guān)的設(shè)備及產(chǎn)品將成為重點關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)突破口，其中主要涉及變頻器、余熱利用、節(jié)能型變壓器、高效節(jié)能電機設(shè)備四個產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。由于工業(yè)節(jié)能延續(xù)了“十一五”以來在節(jié)能環(huán)保中的重要性，因而工業(yè)節(jié)能的迫切性相對其他幾個行業(yè)而言顯得更為突出，其開展的程度和力度將直接影響到節(jié)能減排目標(biāo)能否達(dá)到。具體投資機會上，投資者可鎖定政策目標(biāo)較為明確的脫硫脫銷、工業(yè)余熱利用、工業(yè)變頻器等幾大子行業(yè)。
廢水和固廢處理
節(jié)能減排的另一大“蛋糕”就是長期被市場所忽略的廢物處理，這一方面涉及環(huán)保、同時如何有效并且低能耗處理廢棄物所涉及的技術(shù)也是一大發(fā)展方向。“十二五”期間中國環(huán)保投資或達(dá)3.1萬億元，較“十一五”其間的1.54萬億元上升121％。其中污水處理仍為“十二五”投資重點，因為目前國內(nèi)仍有約四分之一城市尚未建成污水處理廠，即使許多已建成的污水處理廠負(fù)荷率不足三成。水利建設(shè)的一大焦點是水資源匱乏，而廢水處理再利用也切入緩解水資源匱乏的核心。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的主要投資機會在于最頂層的設(shè)備工程與方案解決，相關(guān)代表公司有膜技術(shù)龍頭的碧水源和南方匯通、節(jié)水工程的大禹節(jié)水等。此外，隨著電子產(chǎn)品的爆發(fā)和大規(guī)模普及，未來以電子垃圾為代表的固廢處理壓力會逐步體現(xiàn)，相應(yīng)的龍頭公司如危險垃圾處理的九龍電力以及電子垃圾處理的格林美潛力很大。
