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進(jìn)入12月以來，國內(nèi)玻璃價格持續(xù)創(chuàng)出近10年新高。機(jī)構(gòu)認(rèn)為光伏玻璃產(chǎn)能實際投產(chǎn)或低于規(guī)劃，而頭部企業(yè)將成為光伏玻璃增量市場的主要瓜分者。
數(shù)據(jù)顯示，截至12月14日，國內(nèi)浮法玻璃均價為1962元/噸，月累計漲幅超過3%，不斷創(chuàng)下2010年12月以來的新高。
價格續(xù)創(chuàng)新高的背后是玻璃行業(yè)的高景氣度。根據(jù)卓創(chuàng)及重點企業(yè)公告統(tǒng)計，2021-2022年，我國規(guī)劃新增光伏玻璃產(chǎn)能460萬噸左右（目前有效產(chǎn)能700萬噸左右），即2022年底，我國光伏玻璃產(chǎn)能將達(dá)到1200萬噸左右，年化來說相較于新增需求仍有缺口。
此外，華西證券戚舒揚認(rèn)為三點因素將制約新增產(chǎn)能擴(kuò)張，使得光伏玻璃產(chǎn)能實際投產(chǎn)或低于規(guī)劃：
（1）指標(biāo)：用于新建光伏玻璃產(chǎn)線的置換指標(biāo)、排污排放指標(biāo)等獲取難度較大；
（2）資源：生產(chǎn)所需的超白石英砂分布集中，資源壁壘高；
（3）資金：投資一條1000噸/日的光伏玻璃產(chǎn)線需要投資10億元左右，超出很多企業(yè)范圍。
戚舒揚認(rèn)為由于頭部企業(yè)有著更好的資源稟賦、資金實力及運營效率，頭部企業(yè)將成為光伏玻璃增量市場的主要瓜分者。根據(jù)其統(tǒng)計的新建產(chǎn)能規(guī)劃，2021-2022年，絕大多數(shù)的新增產(chǎn)能來自于信義光能、福萊特、旗濱集團(tuán)、南玻、金晶、亞瑪頓等頭部企業(yè)，進(jìn)一步印證了判斷。
在光伏玻璃保持較高景氣度的背景下，其認(rèn)為頭部企業(yè)的成長性和確定性將伴隨光伏產(chǎn)能的增長逐漸彰顯。
