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一、光伏漿料發展供需情況
1、2022年漿料發展現狀
漿料單耗下降明顯。M10尺寸p型電池片平均耗量（正銀+背銀）95mg/片；n型TOPCon電池雙面銀漿（95%銀）平均消耗量約115mg/片，同比下降19.3%；異質結電池雙面低溫銀漿消耗量約127mg/片，同比下降20.7%。隨著雙面PERC電池的迅速發展，以及PERC電池的技術進步，電池片鋁漿平均消耗量持續下降。根據調研所得，2022年雙面PERC電池鋁漿消耗量約為320mg/片。隨著未來PERC電池的技術進步，每片電池耗鋁量仍有下降空間。
電池產量高速增長，銀漿市場規模持續擴大。2022年我國電池產量達330.6GW，同比增加67.1%。憑借高于全球的電池片產量增幅，我國電池對應銀漿總耗量約為4177噸，同比增加35.9%，其中，正銀總耗量約為3000噸，背銀總耗量約為1177噸。2022年全球鋁漿總耗量約為15180萬噸，同比增長14.7%，我國鋁漿總耗量13708萬噸，同比增長17.2%。
2、光伏漿料國產化情況
p型電池正銀國產化程度進一步上升。2018-2022年國產正面銀漿在性能和價格方面的競爭力顯著增強，市場占比開始快速提升。根據調研，國產正面銀漿市占率從2021年的61%左右進一步上升至2022年的85%以上，隨著杜邦、三星漿料業務被國內企業收購，預計2023年有望進一步提高至95%以上。
n型電池用正銀國產化程度明顯提升。2022年TOPCon電池用正面銀漿國產率達85%左右，國內主要由聚和、帝科、晶銀、天盛、索特提供，國外主要有賀利氏、LG；HJT電池用低溫漿料目前蘇州晶銀市占率50%以上，已實現純銀主、細柵及銀包銅的漿料量產。
二、光伏產業背板發展情況
需求方面，2022年全球組件產量為347.4GW，其中62%為需要消耗背板的單玻組件。由于高效電池組件的市場份額增大，組件轉換效率提升，每GW組件的背板耗量同比降低約2.1%。若按每GW光伏組件消耗480萬m2薄膜背板計算，全球全年背板需求量約10.3億m2。2022年我國組件產量約為294.7GW，對應薄膜背板的需求量約為8.7億m2，同比上升約27.6%。
供給方面，隨著中國光伏產業的發展，國內涌現出數十家光伏背板公司。截止2022年底國內背板企業總產能已經約14.79億m2，由于光伏背板需求的大幅增加，市場主流生產企業如均在2022年進行新一輪擴產，預計2023年底背板總產能將超過18億㎡。國內背板市場以含氟材料為主，結構及材料由原來的多樣化向少數幾種主流結構集中，由原來的多國爭霸向國產集中。目前背板國產化率已超過90%，在光伏發電平價上網和降本增效的要求下，國外傳統背板企業由于不適應快速降本的產業環境，利潤率變薄，市場份額在逐年降低，并最終退出市場。
三、光伏封裝膠膜市場概況
2022年全球光伏組件封裝膠膜市場需求繼續呈增長態勢。由于n-TOPCon和HJT組件出貨量占比提升以及PERC組件的功率提升，平均單瓦組件所消耗的封裝膠膜用量相應減少；單晶光伏組件市場占比從2022年的94.5%增長至97.5%，182mm及以上組件占比達到82.8%，平均1GW組件所需膠膜面積降低至920萬m2，同比下降3.2%。2022年全球組件產量達到347.4GW，同比增長57.3%，全年封裝膠膜市場需求約31.9億m2，同比增長56%。其中，2022年我國組件產量294.7GW，封裝膠膜的需求市場規模約27.1億m2。
目前，市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜、共擠型（EVA-POE-EVA）膠膜與其他封裝膠膜（包括PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜）等。2022年，單玻組件封裝材料仍以透明EVA膠膜為主，約占41.9%的市場份額，POE膠膜和共擠型EPE膠膜合計市場占比提升至34.9%。由于n型電池正面銀漿內含其他金屬成分，會導致電氣腐蝕電池正面銀鋁細柵線，造成電池片周圍EL柵線發黑和功率衰減現象，這就要求封裝材料要有更低的水氣透過率和更高的化學穩定性，這方面POE膠膜顯著優于EVA膠膜。隨著未來n型組件及雙玻組件市場占比的提升，POE膠膜和共擠型EPE膠膜的市場占比將進一步增大。
