第十篇：光伏玻璃產能、產量繼續保持增長，跟蹤支架市場占比將穩步提升

一、光伏玻璃發展情況

1、光伏玻璃行業發展總體介紹

       2022年，光伏行業繼續保持高速增長態勢，我國光伏玻璃在全球市場的占有率也多年穩定在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產國和出口國。前五家（信義玻璃、福萊特玻璃、中建材、南玻集團、彩虹）光伏玻璃企業市場集中度穩步提升，產能占比約63.7%；2022年擬建設的最大光伏玻璃生產窯爐產能達到1500 t/d；光伏玻璃生產成本隨著窯爐規模的增大而不斷降低，產品單噸能耗降低，生產線環保配備水平進一步提高。在建和擬建光伏玻璃產線產品良率基本在85%以上，1000 t/d窯爐產品良率最高可達90%、最低為80%，1200 t/d窯爐產品良率最高89%、最低83%。總之，我國光伏玻璃企業借助技術、成本及產能擴張等方面的綜合優勢，未來仍將繼續保持全球市場供應的領先地位

2、光伏玻璃產能、產量繼續保持增長，產能利用率快速提升

       截止2022年12月底，光伏壓延玻璃在產企業共37家（按集團統計），剔除無效產能，現有已投產產能128座窯442條線，總產能約為84299 t/d。其中：在產窯爐產能約為79389 t/d，同比增長84.4%；產能利用率為 94.1%，較2021年進一步提高。

2022年，我國光伏玻璃產量約占全球產量的90%。2022年1-12月，國內超白壓花光伏玻璃產量約1606.2萬噸，同比增長53.6%。

3、擴產加速，成本穩定，玻璃產品結構性供應緊張問題將緩解

       光伏壓延玻璃生產線項目聽證會數量再創新高，新增產能持續加大。在工業和信息化部發布《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》的通知中規定“光伏壓延玻璃項目可不制定產能置換方案，需召開聽證會，并公告項目信息”。針對該政策，2022年3至12月全國各省市陸續委托召開光伏壓延玻璃生產線項目聽證會共計130場，涉及窯爐334座，產能369869 t/d。這些產能將集中在2022 -2024年釋放。2022年光伏玻璃除高純石英砂價格持續上漲外，其他成本較為穩定，液化天然氣價格較去年略有降低；2022年純堿市場供應一直保持緊平衡狀態，國內純堿市場價格上半年振幅較大，下半年振幅逐步縮窄。光伏壓延玻璃產品供應趨于穩定。

二、光伏支架發展情況

1、光伏支架在光伏發電系統中的成本占比

       光伏支架是太陽能發電系統中為擺放、安裝、固定太陽能面板而設計的特殊支架，在整個地面光伏發電系統的成本構成中，視應用場景不同，支架系統（含基礎）及安裝成本約占電站投資成本的12%-18%，且對光伏發電系統的壽命及發電效益均有重要影響。2022年由于組件價格的上漲，導致其他系統成本占比降低，支架系統（含基礎）及安裝成本約占電站投資成本10%-12%。

跟蹤支架的度電成本相較于固定支架和海上風電相比，跟蹤支架度電成本最低，使用跟蹤支架仍將是最優選擇。并且跟蹤支架具有更好的經濟性，使用跟蹤支架替代固定支架，通過發電量的增益可收獲更高的項目內部收益率，且適用于較多省份，尤其是高直射比、高輻照量的區域。

與2022年相比，2023年跟蹤支架在電站系統中的占比將恢復到此前水平，未來，組件價格會呈現逐漸下降的趨勢，而跟蹤支架在光伏電站系統中的成本占比將增長3-5%。從電站系統的國產化占比來說，組件和逆變器均已完成90%以上的國產化率，唯有跟蹤支架仍處于海外廠家占據主要市場的格局。

與地面電站相比，分布式屋頂光伏系統中支架系統的成本占比也有較大區別。2022年我國工商業分布式光伏系統初始投資成本約為3.74元/W，主要包括組件、逆變器、支架、電纜、一次設備、二次設備等關鍵設備成本，以及屋頂租賃、屋頂加固、管理費用等部分構成，支架系統及安裝約占投資成本的5.6%-8%之間。

2、光伏支架的制造成本和價格現狀

       支架制造成本包括原材料、鍍鋅成本、人工成本和制造費用。跟蹤支架與固定支架成本結構大致相同，二者成本構成中原材料占比都較大，分別達65.29%與72.58%。同時跟蹤支架增加了驅動部分，成本項中也相應增加了電控箱和回轉減速裝置，分別占總成本的12.05%、9.89%。原材料中鋼材和鋁材為最主要的原材料，占原材料的比例一般在50%以上。按照1GW光伏電站使用4萬噸鋼材支架測算，若鋼材價格每上漲1000元/噸，單瓦支架成本上漲0.04元。

3、跟蹤支架市場發展現狀

        全球跟蹤支架市場呈現區域發展不平衡的特點，以地面光伏電站需求為主，市場需求主要集中在美國、歐洲、中東、拉美等地，北美市場常年占據跟蹤支架總市場約50%的份額。2020-2022年，北美、拉美、歐洲三大地區跟蹤支架市場合計占全球比例均在65%左右，但2022年有所減少。2022年，美國受到政策影響，光伏裝機較2021年同比減少20%；歐洲受俄烏戰爭，以及能源短缺等因素影響，光伏裝機大幅增長60%，中國市場受大基地政策的刺激，地面電站裝機量同比增長56%，并且跟蹤系統市場占比也保持約12%的較高水平。盡管疫情逐漸放開，海運價格趨于平穩，逐漸回落至疫情前水平，但較高的組件價格，仍然使得一大批地面電站項目延期開工，這也是導致2022年跟蹤支架市場發展增速不如預期的原因。

中國跟蹤支架的應用可以追溯到領跑者項目，但早期的跟蹤支架產品質量，可靠性層次不一，使得早期的項目故障頻發，一部分業主對跟蹤支架留下了較差的印象。反觀海外市場，NEXTracker、Array Technologies、PV Hardware等國外龍頭企業起步較早，經歷了一系列測試以及技術和項目的沉淀，產品進入成熟期，長期占據跟蹤支架龍頭地位。從全球近年出貨情況來看，跟蹤支架企業更符合本地化趨勢，全球出貨較為領先的跟蹤支架企業均聚集在美國（5家），歐洲（6家）和中國（3家）。并且，中國跟蹤支架企業與國際品牌仍存在一定的差距，但伴隨未來幾年特高壓線路，“光伏+”場景的植入，必將帶動中國跟蹤支架企業縮小與海外頭部企業之間的差距。

4、跟蹤支架市場展望

       據相關數據顯示，2022-2030年期間跟蹤支架累積裝機量預計將達到830GW，帶動產生760億美元的市場機會。其中，2027年新增將突破100GW，2030年新增將突破120GW，2027年美國、中國大陸、西班牙、印度和巴西五大市場將占全球跟蹤支架安裝總量的70%，澳大利亞、沙特阿拉伯、智利、南非和阿拉伯聯合酋長國這五個市場預計將占跟蹤支架安裝量的15%。

市場來看，由于跟蹤支架能夠顯著提升發電量，依照當前跟蹤支架的成本來測算，國內超過20個省、市的地面光伏電站項目安裝跟蹤系統，具有較好的經濟性。而隨著跟蹤支架成本的不斷下降，以及國內跟蹤支架企業技術和產品的不斷成熟，我國跟蹤支架的市場占比將呈現穩步上升趨勢，根據《中國光伏產業發展路線圖（2022-2023年）版）》預測，未來隨著其成本的下降以及可靠性的解決，跟蹤市場占比將穩步提升。2023年，伴隨國內大基地的穩步推進和及時的并網，這也將加速跟蹤支架的推廣應用。